一、项目名称

******银行对公客户视图及营销管理系统升级改造项目

二、项目背景

******银行对公客户视图及营销管理系统致力于为一线营销人员提供趁手的营销工具，为后台支持人员提供营销管理抓手。为进一步提升系统能力，拟对系统进行升级改造。

三、项目要求

升级改造对公客户视图及营销管理系统，系统应具备但不限于以下功能：

1.工作台：支持分角色工作台，不同的角色可以查看不同的页面，不同的页面有不同的功能。

2.驾驶舱：以可视化图表展示业务驾驶舱，给管理人员提供决策支持。

3.客户管理：实现管户关系管理、客户画像展示、客户动态推送等。客户信息要求对内外部数据进行整合。

4.营销管理：实现营销活动创建、线索转任务和任务下发、跟踪、办理功能；实现营销业绩分析功能。

5.队伍管理：实现系统的组织、角色、用户管理；实现数据埋点和用户积分管理；实现人员档案管理和客户经理画像。

6.行研智库：实现知识库功能，实现行研管理功能，实现产业地图和产业链图谱功能。

7.业务办理：实现业务审批流功能，审批流要求能够灵活配置。

四、潜在供应商资格要求

（一）潜在供应商资质和能力要求，包括但不限于以下内容：

1.具备独立法人资格，******银行对公客户及营销管理先进理念，具有充足的人才储备和丰富的项目实施经验，具有完成项目所必须的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和财务能力；

2.须具备CMMI 3级或以上、ISO9000、软件企业认定等任一资格证书；

3.2024年至今（以合同签署时间为准），公司有2******银行业已投产的案例；

4.与其它报名的供应商不存在任何关联关系。

（二）潜在供应商在合同、安全和保密方面的责任，包括但不限于以下内容：

1.签订合同后，不得再与我行签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。未经我行事先给予书面同意，不得将本项目服务转包、变相转包和分包，不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

2.潜在供应商要承诺保证技术服务人员的稳定，保证在服务期间不随意更换工程师，如遇特殊情况不得不更换工程师时，需提供响应性承诺。

3.未经我行书面同意的情况下，潜在供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料）透露给任何人。否则，潜在供应商必须承担因此给我行造成的一切经济损失，我行保留追究其法律责任的权利。潜在供应商提供的技术服务人员入场后需根据我行要求，签订相应的保密协议。

4.全部及/或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，均归我行所有。潜在供应商有不可争议的义务确保我行依据本次项目外包所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议应当由潜在供应商独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身及为排除任何争议及/或瑕疵所应当或所需要支付的一切相关及/或由此引起的费用。

5.潜在供应商应当保证其有关参与本次项目外包相关的活动包括履行本次项目外包的任何行为，以及本次项目外包结束之后的任何涉及到本次项目外包的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因此发生任何争议、侵权，均应当由潜在供应商独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身为排除任何争议及/或赔偿侵权所应当或所需要支付的一切相关及/或由此引起的费用。

（三）其它要求，包括但不限于以下内容：

1.服从我行项目开发、人员管理、财务管理的相关规定；

2.响应我行签订项目管理协议的要求，提供项目服务的范围、服务内容、工作时限及安排、责任分配、交付物要求以及后续合作中的相关限定条件，包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书；

3.合规与内控要求，对法律法规及我行******银行业监管机构检查的责任。我行保留对潜在供应商进行审计与检查的权利；

******银行信息科技风险类事件时，潜在服务商应及时向我行报告，包括事件的影响以及处置和纠正措施；

5.政策或环境变化因素等在内的合同变更或终止的触发条件，潜在供应商在过渡期间应该履行的主要职责及合同变更或终止的过渡安排，包括信息、资料和设施的交接处置等过渡期间相关服务的安排。

五、潜在供应商需提交的材料及方式、时间

（一）需提交材料：

1.营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码证；

2.CMMI 3级或以上、ISO9000、软件企业认定等任一证书；

3.企业及服务团队简介；

4.2024年至今(以合同签署时间为准)，公司或实施团队所承接的2个相关案例清单、简介、合同等证明材料；

5.提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。

注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件。

（二）提交方式：

电子邮件caowei@jshbank.com，邮件名称：对公客户视图及营销管理系统升级改造项目 供应商名称；

注意：

1.请按下表提供相关信息，并形成:附件1、项目名称 供应商全称.DOC格式文件，作为邮件附件与其他资料一并提供；

2.其他提交材料要求将相关资料文件统一为一个文件发送，文件名为：项目名称 公司全称.PDF格式文件，邮件附件总容量不得超过10M；

3.邮件必须用公司代表的企业邮箱发送；

4.不合格的提交资料，将作为初审不合格公司，不予参与后续项目交流及供应商推荐。

（三）提交时间：

2025年12月11日—2025年12月19日。

（四）我行将根据潜在供应商报名情况安排后续商务、技术交流时间。

六、联系方式

联系人：赵明辉

联系电话：******

邮箱：zhaominghui@jshbank.com

******有限公司

2025 年 12 月 11 日